يعد مستند m & a أحد أهم السجلات في عملية m & a. تحدد اللوائح القانونية اللبنات الأساسية لبقية الصفقة ، بما في ذلك المنافسون المتنافسون ، وأشكال التمويل ، والمزيد. كما أنه يحدد مستوى المعاملات ، والتي يمكن أن تكون عملية صعبة حقًا لكلا الطرفين.
ورقة الشروط عبارة عن مخطط تفصيلي غير ملزم يحتوي على الشروط الرئيسية لاتفاقية الاندماج والاستحواذ الموصى بها ، والتي تحدد عادةً سعر شراء الشركة المستهدفة (أو نطاق تكاليف الشراء) ، والهيكل داخل المعاملة ، والإمكانيات (على سبيل المثال ، إمكانية تمويل المشتري). وشروط التعويض والمكاسب. وقد تتكون أيضًا من الحصرية أو ربما شرط “عدم وجود متجر” الذي يمنع الهدف من التحدث إلى مشترين محتملين آخرين لفترة زمنية معينة.
وثائق الاندماج والاستحواذ التي سيتم إعدادها في هذه الفترة هي مكتب الرسملة واتفاقية حيازة الأصول واتفاقية عدم المنافسة. عادة ما يتم التفاوض على هذه الأوراق من قبل كل من محترفي الاندماج والاستحواذ والمحامين للبائعين والمشترين.
بعد الانتهاء من خطاب النوايا الخاص بك ، تنتقل طريقة الاندماج والاستحواذ إلى مرحلة العناية الواجبة. العناية الواجبة هي إجراء شامل للغاية يقوم فيه المشتري بتأكيد أو تصحيح مراجعته لتركيز مصالح الشركة من خلال إجراء تقييم وتحليل شاملين لجميع جوانب الأعمال ، بما في ذلك المقاييس المالية والأصول والخصوم والمستهلكين والموارد البشرية و عناصر أخرى. أكثر من ذلك. بعد الانتهاء من عملية العناية الواجبة ، يجب على فريق الاندماج والاستحواذ إعداد المستندات الإضافية الأخرى مثل مسودة الدفع للصفقة والترتيب غير المتنافس.
